CRM

Moduł KSP CRM w pełni uwzględnia specyfikę działalności doradców podatkowych i biur rachunkowych. W skład systemu wchodzą CRM operacyjny umożliwiający sprawną obsługę klienta oraz CRM analityczny pozwalający analizować klientów w dowolnym ujęciu.

Wdrożenie CRM umożliwia poprawę jakości oraz obniżenie kosztów obsługi klientów. Pracownicy kancelarii mają dostęp do pełnych i aktualnych informacji dotyczących obsługiwanego klienta, w tym: stanu rozliczeń, stopnia wykonania prac księgowych oraz wielkości obliczonych zobowiązań publiczno-prawnych. Analizy dostępne w systemie CRM pozwalają na sprawne podejmowanie decyzji oraz monitorowanie relacji z klientami. Raporty stworzone na bazie analiz mogą posłużyć jako materiał do negocjacji z klientem w zakresie gromadzonych informacji: zyskowności, ilości relacji z klientem, ilości księgowanych dokumentów, udzielonych porad i innych. Analizowani mogą być również klienci utraceni i nie pozyskani.
 

System KSP CRM jest w pełni zintegrowany z modułami księgowymi pakietu KSP, co umożliwia szybki dostęp do informacji podatkowych, stanu rozliczeń z klientem oraz umożliwia analizę klienta bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek dodatkowych danych.

KORZYŚCI

Wysoka jakość obsługi klienta.

Dostęp do kompletnej informacji dotyczącej danego klienta umożliwia udzielenie prawdziwej i wyczerpującej informacji nawet przez pracownika będącego w zastępstwie lub nie posiadającego dużego doświadczenia. Wątpliwości i pytania klienta mogą zostać od razu (np. podczas rozmowy telefonicznej) zanotowane w systemie, a osoba przydzielona do wykonania zadania zostanie automatycznie o tym poinformowana. Profesjonalna i sprawna obsługa klienta buduje pozytywny wizerunek firmy i wpływa na wzrost zadowolenia klientów ze świadczonych usług.

Zmniejszenie kosztów obsługi klienta.

Zgromadzenie kompletnych danych w module CRM umożliwia łatwe i szybkie odnalezienie szukanych informacji. Możliwość kompleksowej obsługi klienta przez jednego pracownika pozwala na oszczędzenie czasu pozostałych. Usprawnienie relacji z klientami pozwala zmniejszyć ilość kontaktów co ma wpływ na czas pracy pracowników i koszty bezpośrednie prowadzenia kancelarii.

Podejmowanie trafnych decyzji.

Analityczny CRM umożliwia przeprowadzanie analiz uwzględniających różne aspekty relacji z klientami. Możliwe jest szybkie klasyfikowanie klientów, identyfikowanie klientów kluczowych, badanie struktury klientów ze względu na branże, charakter wykonywanej działalności lub świadczonych usług. Analiza poszczególnego klienta ułatwia ocenę dochodowości i może stanowić wsparcie podczas prowadzenia negocjacji.

Wymiana informacji.

System CRM wspiera sprawny obieg informacji w kancelarii, co pozwala wyeliminować pomyłki i zaniedbania. Szybki dostęp do aktualnych i pełnych danych umożliwia sprawne reagowanie na zgłoszone przez klienta potrzeby.

Bezpieczeństwo.

Mechanizmy użytkowników i uprawnień do wykonywania poszczególnych akcji oraz uprawnienia do pracy z poszczególnymi klientami pozwalają na zachowanie poufności, usprawnienie pracy oraz kontrolę kompetencji.
 

 

FUNKCJONALNOŚĆ